在远古时期，恶龙作怪，大禹制服恶龙并将他封印在藏龙涧中，恶龙为了能重见天日，将自己的毕生修为化作三颗龙珠。待封印法力减弱之时，聚集三颗龙珠便可破解封印，重返人间，继续作恶。历经千年，三颗龙珠中的其中一颗龙珠被荷花池中一荷花精所得，荷花精与守谷之人苍穹有着千年的情节，为了能与苍穹一生一世，荷花答应帮助恶龙找到拥有另外两颗龙珠的人，并设计将他们带回藏龙涧
男孩马力从噩梦中醒来，发现自己正身处一栋豪宅的大床上，面前是一个自称妈妈的美丽女人（颜丹晨 饰）。妈妈告诉马力，他由于车祸遗忘了很多事，以前的他是个天才儿童。在妈妈的悉心照顾下，马力渐渐恢复，可是他心中总隐隐觉得不安。
故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮（杨倩倩 饰）在风景区开了个茶亭，毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗（刘臣勇 饰）与哥哥（雷俊申 饰）在景区抬轿子赚钱，三个人相处的其乐融融，为实现到外面世界看看的念头，阿兮与小苗开始攒路费。浩波（王传君 饰）是上海转来的插班生，父亲希望他能在西施故里充电后考大学，但他极不守校规，为班主任施雨（马伊俐 饰）带来很多麻烦。通过一段时间观察，施雨发现他很有个性，自己内心受到感染。莲纹（黄依群 饰）是越剧团第一个演西施的演员，如今己演了数十年，团里最近彩排新戏，女一号由新秀小丽（周柳萍 饰）担纲，莲纹闻讯情绪低落，她与丈夫老费（钱志 饰）的婚姻也亮起了红灯......
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