唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。
1896年的爱尔兰阿基尔岛上住着一位爱格妮思·麦克唐纳夫人,农民詹姆斯·利迟昂的出现打破了她的平静生活,从此他们展开了一场爱恨纠缠.詹姆斯设计让爱格妮思辞掉了自己的代理人,最终自己当上了爱格妮思的代理人,在不断地接触中,爱格妮思发现自己爱上了詹姆斯,而詹姆斯接近爱格妮思却别有用心.一连串的事情让爱格妮思对詹姆斯有爱又怕,于是爱格妮思让克罗利医生传话辞掉了詹姆斯,可是詹姆斯并不放弃,深夜来到爱格妮思,一件恐怖的事情发生了,这一夜也成了爱格妮思一生无法摆脱的噩梦…
