黑哥与满哪黑、遥哪黑是从小一起长大的好兄弟。三个人是名副其实的城市混混。又因为三个人一个比一个傻，闹出不少笑话。他们从电视上看到一个真人秀的节目《创意者》，参加节目只要能成功，就可以获得一百万奖金。黑哥羡慕不已，于是夸下海口要带着两个兄弟上节目，拿百万奖金。在上电视台的过程中，曾遇到过天上掉馅饼的好事。也有被骗的身无分文的时候，有过爱的收获，也曾被情所伤。更遇到过兄弟情意和前途的两难选择。即是小人物的搞笑故事，也是关于兄弟情意的严酷拷问。城市中混混的人生缩影，也是大梦想家的内心展望……
陈建国（沙景昌 饰）是个劳改释放人员，服刑期间表现良好提前减刑出狱。不久他结识了秀妹（马睿 饰），两人相见恨晚，几个月后谈婚论嫁。在收拾新房时秀妹发现陈在狱中劳改积极分子奖状，犹如五雷轰顶。万念俱灰的陈建国被患腿疾的母亲带到秀妹家赔罪，秀妹斟酌再三同意了婚事。婚后不久，陈建国再次因官司入狱劳教，此时秀妹已有身孕，双方家人受到严重打击。管教人员针对情绪波动较大的陈建国因人施教，安排家人探视，以鼓起他生活下去的勇气。解教后，原单位给他重新安排了工作，并支付了秀妹剖腹产的医疗费。陈建国心存感激，决心今后加倍回馈社会......
CID帮办雷振英（任达华）在一次偶然的机会下目击一宗妓女被虐重伤的案件，原来其中牵涉到一个庞大的卖淫集团。当雷着手调查涉嫌召妓的议员时，却无意中引致廉署一项部署已久的行动被迫告吹。廉署行动处处长蒋伟基（张丰毅）气愤冲冲投诉，并不准警方再沾手此案，雷不忿继续向卖淫集团追查。蒋其实与卖淫集团互相勾结，为掩饰此事，决定设下陷阱陷害雷收取卖淫集团利益；蒋更派其手下调查主任Daisy（王馨平）对雷展开深入调查。在一切环境证据都证明雷有罪后，Daisy立即采取行动，雷幸好及时逃脱；而此时Daisy亦开始发觉事有跷蹊，最终更与雷携手誓要把蒋绳之于法。
