剧情描述了73岁的老人濑山克子某天离家出走在奇怪的照相馆拍摄了照片后,相貌突然回到了自己20岁时模样的故事。
本片描述的是在黑暗的中世纪,女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人,于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间,一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下,矮小的内尔温族人威洛(沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰)将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人,于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何,她是否就是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人
富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时,半路遇到一个哭泣的女子,好奇心让他忍不住上前调戏,没想到却着了别人的道,被迷走了心魄,始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟,张九道的徒弟董小宝唯利是图,见到孙家出手阔绰后,擅自决定接了下来,无奈之下,张九道只能答应帮助孙家人。没想到,在他们施法的时候,却是触动到邬元术的法阵,被邬元术察觉,双方隔空斗法,最终打个平手。张九道为了查出对方身份,让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏,封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿,暗生情愫。
伊迪·塞奇威克(西耶娜·米勒 Sienna Miller饰)出身于显赫的家族,她曾是剑桥艺术学校的高才生,而后来到纽约发展。在一个画展上她遇到了她的偶像——前卫艺术大师安迪·沃霍(盖·皮尔斯 Guy Pearce饰),而安迪亦被她的美丽与独特气质所折服。