天敖与小月青梅竹马两小无猜，天敖顽劣成性，逞勇斗狠，小月百般劝说也无法改其凶悍成性。某日，天敖路经玉佛寺，方长老以士之道，天敖立志洗心革面，陶海云下战书，为争天下等一而战，天敖万般无奈下应战，他以青梅竹棒迎战陶海云之追魂刀，最后，他自认战败忍辱隐退……
在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告
这是一部意在探讨释放囚犯心理的动作文艺片，一名刚出狱的囚犯，他回到地处密西西比河的故乡探望心爱的女儿;不料遇上了一个对他充满敌意和歧视的巡警对他百般为难，这一极不友好的言行使得他这一趟密西西比之行变得十分困惑和艰难．该片故事情节发展衔接较为顺畅，加上汤米．李．琼斯和马莎．普林顿的卖力表现，其可欣赏性大为增强．
