中原刚刚安定，西域楼兰国王子月下璃和公主魅笙前往中原请求联姻，却不想皇帝年幼，不懂情事，罢手拒绝。原本楼兰兄妹二人这次想通过联姻阴谋，用兽灵丹毒害皇帝，要挟他交出多年前战乱时期中原帝国从楼兰抢夺的神器：楼兰玉麒麟。 兄妹二人将目标定在皇帝最亲信的大臣太傅苏染身上，就在魅笙和苏然第一次过招的时候，月下璃被人袭击，兽灵丹被偷走。此时魅笙的计谋也被不知名的力量阻碍，伤不到苏染半分，得知兽灵丹被盗走，魅笙决定找苏染帮忙。 苏染在帮助魅笙找兽灵丹的过程中和魅笙暗生情愫。小皇帝这时也开始情窦初开，和一位少女微服私访于皇城。苏染按照线索一点一点寻找盗贼留下的蛛丝马迹，不想却查到了豫王府，原来豫王多年前征战楼兰，染上奇怪的病症，豫王的侄子为了治病，所以背着豫王偷走了兽灵丹。双方对峙的时候，豫王病发，而私服外出的皇帝也被急于求成的月下璃劫持。 月下璃为了彻底报复中原的灭国之恨，决定利用楼兰玉麒麟制造一场能弥漫中原的蛊虫灾害，魅笙见自己的哥哥失去理智，不忍心中原百姓一起受苦，于是决定就出小皇帝，同苏染一起对抗自己的哥哥。 一场事关中原无数生灵的决战即将到来。
南北战争爆发后，尼森扮演的南方军官卡弗，带着四个跟班走上了杀人之路，皮尔斯·布鲁斯南饰演的基甸则一路逃窜。双方的战斗从内华达州的洛基雪山开始，一直杀到荒凉的新墨西哥州大沙漠。在这一过程中，卡弗的跟班相继死去，两位主角也被折腾了没有人样…… 身穿笨重皮衣的基甸窝在雪山上面对火堆取暖，身旁是无精打采的老马和用来保命的来福枪，这哥仨一声不响地倾听着风声，直到卡弗的子弹从基甸的脑袋边上飞过去，才激起了基甸的慌忙逃窜。正当他惊慌失措地向丛林深处跑去时，随后赶到的第二颗子弹还是狠狠钻进了他的左臂。他失去了平衡，踉踉跄跄地从瀑布载了下去……当基甸从刺骨的河水中奋力爬起，用尖刀从血肉中挑出子弹时，一个原始状态下的美国社会，便在这残酷的一幕中表现出来，且向观众抛出了硕大的问号--两人的仇怨因何而起？导演向观众的暗示是：卡弗对基甸的刻骨仇恨，或许正象征了这场内战的爆发根源。
七七事变前，邓颖超（黄薇 饰）因患病化名李知凡太太住进北平西山疗养院，与病友清华女生胡杏芬（陈莎莎 饰）结下深厚友谊。卢沟桥事变后，李太太与住院病友积极募捐，慰劳二十九军抗敌负伤将士。不久，杏芬等人远走陪都重庆，李太太则来到战时中的武汉，从事抢救难童等抗日救亡运动。两年后，杏芬与地下党负责人郝君（徐晓东 饰）在重庆见到日夜思念的李太太，方知她是周恩来（王铁成 饰）的夫人邓大姐，崇拜之情油然而生。周恩来把杏芬安排在苏联驻华使馆工作，一度对现实丧失信心的杏芬重新鼓起了生活的勇气。郝君突然与他人结婚，杏芬脆弱的神经受到致命打击......
