该剧讲述一宗骇人听闻的无头女尸血案，一个被削官去职流放关外的总兵官，两者竟有著千丝万娄的关系……江南名捕佟林(郑少秋饰)为寻失踪爱妻翠娘(何晴 饰)追至古北口，镇上突然发生无头女尸案，林即参于查办。 途中两差押送被贬之总兵官赵无忌至，投宿悦来客栈，栈内龙蛇混杂，杀机满布，老板海大娘(郑佩佩)与女儿海棠(张庭)亦被牵连其中，后更与赵之旧部属儿(黄文豪)一起营救赵。一切就绪，林发现无头尸身份竟与朝中拥赵派有密切关连，真凶竟然是…
唐高祖李渊有三子一女，长子建成康碌懦弱；次子世民精明能干，最为李渊宠幸；三子元吉鲁莽好斗，最具野心；三兄弟均想继承皇位。世民助父开国，居功至伟，视帝位为囊中物，于是微服出游，为日后登基铺路。 为了招兵买马，世民以平民身份加入武林大派昊天门，结识天下英雄。少年江丰自幼受尽欺凌，矢志成为天下武林至尊，后得世民钦点，加入昊天门。为了潜心学武，江丰黯然与爱侣秦惜惜分手，惜惜伤心投河，为世民所救，两人互生情愫。 后来建成被册封为储君，并与元吉结盟，世民深感形势不利，急谋对策，终游得江丰相助。游侠孟青平行刺李渊失败，李渊得悉行刺之事与建成、元吉有关，遂召他们入宫查问；世民趁机伏兵玄武斗，将建成、元吉杀死，引发轰动天下的“玄武门之变”！
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吴奇隆饰演潜伏在日伪机关的地下党员。
一个泪痕剑诞生带着不祥预兆命运注定它杀害铸剑师萧大师（刘丹）之子萧大师虽知天命难为但爱子情切忍痛将儿子送去专营镖局司马世家自己则携剑隐居十数年后其子司马超群长大成人娶妻吴婉（杨盼盼）并成为镖局总堂主但却事受到谋事卓东来（刘兆铭）制肘时司马镖局与雄狮堂江湖上各霸一方来欲吞并雄狮堂遂派蝶舞（刘嘉玲）往雄狮堂作卧底萧大师临终时命徒儿小高（苗侨伟）下山保护群因此而遇到舞对顷慕不已来野心勃勃与群个性截然不同对群渐生杀机高受命保护群与来势不两立此时一老者出现说出群之身世；另方面为铲除群来制服高欲以取代群......
