故事发生在三十年代的上海闸北区，有两个势力对立的黑帮组织——“青龙帮"和"黑龙帮”。为了争夺地盘，他们纷纷施展各种奇谋。青龙帮的头目川图巴结军阀以扩大声势，而黑龙帮的头目魂则想挫败川图的气势，于是重金雇佣了曾经的大佬凌锋和他的女儿凌若华（郑裕玲 饰），计划让川出丑。 川图收养了流浪汉欧阳汉（周润发 饰），让他与凌若华纠缠，打乱凌若华的思绪。欧阳汉和凌若华之间展开了一场明争暗斗。他们的斗争引起了巡捕萧六（吕良伟 饰）的注意，萧六对欧阳汉有所偏见，经常找借口为难他们，两人因此产生了对立。川图和萧六同时爱上了歌女韩梦蝶（姚炜 饰），但不幸的是蝶倾心于欧阳汉，川图得知后心生嫉妒。
讲述1944年湘西会战阶段，国共两党特工人员与日本间谍组织“狐”殊死搏斗的故事。
麦特、朗恩和博尼三个人是好朋友。麦特的爸爸在十年前意外身亡。麦特和母亲相依为命。一天，麦特和朋友三人去树林里玩，不小心掉到了一个洞里，意外发现了一个邮包，三人交给了邮局，于是邮局将邮包内的信投递出去。意外的是麦特竟然收到了一封爸爸写给自己的信，信中称自己和迪莱克·詹姆思发现了一个秘密，可能有麻烦了，让妻子爱琳找到关于一张印错的梭罗邮票的报告副本，并且说在雨天他们常去的餐厅留下了惊喜。给小麦特写信是怕信被人劫走。而实际上，麦特的爸爸和迪莱克·詹姆思真的在一场意外中死了。麦特看完信后，敏感的感觉到信不一般，于是没有告诉妈妈，也没有报警，想自己查出来到底爸爸遇见的麻烦是怎么回事。于是麦特跟朋友去邮局询问那份报告。在邮局没有找到报告副本，反而引起了在邮局工作的杰克的主意，杰克联系了赛克斯，告诉他麦特在问这件事。麦特想起信中提起是迪莱克·詹姆思写的报告，于是去...
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