故事讲述秦桧（骆应钧）与妻王氏（柳影虹）受金人收买，陷害岳飞（刘江），高寒星（郑少秋）欲加相救，因而得罪秦桧夫妇，结下仇怨。金国公主冷月（邓萃雯）偷进宋境游玩，遇寒星，一见钟情。时宋高宗（李国麟）为拉拢高家，撮合寒星与靖康公主（谢宁）成亲，为冷月从中阻挠。柳残阳（梁家仁）为报杀父之仇，欲找高天晴（杨泽霖）报仇，天晴却为救钦宗而遭金人所杀，寒星代父与残阳比武，为靖康从中调解。秦桧毒计害寒星，残阳与文雪姬（王绮琴）千辛万苦，连手救寒星脱险，二人共坠爱河。高宗为除寒星，毒计令寒星受困于金国，冷月为救寒星而与他成亲，而残阳护靖康至，靖康遭冷月之金箭所杀，星、阳大为悲愤。
杀手石三郎（欧瑞伟）厌倦杀人生涯，脱离杀手组织，被首领鬼刀九幽追杀，三郎因与臣之师弟凌天宇样貌相似，机缘巧合下，三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追杀，但因天宇乃杀师母叛徒，采臣正在追杀他清理门户，三郎又要逃避采臣之追杀，同时，更与女鬼聂爱侬（崔嘉宝）产生一段人鬼恋。湘湘自我牺牲，助采臣杀死狐妖，此时天鹰出现，要得到秋练助她练功，并将她变成一只小鸟，采臣誓要对付天鹰拯救秋练
