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在原本富商沈家与军阀聂家联姻的喜庆日子里，沈家大小姐沈青夏（牛欣欣 饰）却突然遭遇不幸，羞愤离世。为了报仇，沈家丫鬟小蝶（柯颖 饰）决定扮成千金，嫁给聂家的少帅聂祯（文渊 饰）。然而，当小蝶发现加害者嫌疑指向聂祯时，情况变得扑朔迷离，复仇行动变得更加复杂。随着情节的发展，原本被认为是恶人的聂祯展现出意想不到的善良一面，而曾经的敌人却可能隐藏着更深的黑暗。在这个故事中，爱恨情仇交织在一起，将原本简单的复仇计划推向了更加扑朔迷离的境地。故事中的角色们开始意识到，他们所经历的种种事件并非简单的对错之辨，而是因果关系的错综复杂。随着情感的深化和人物关系的变化，他们的信仰、承诺和真爱也逐渐得到了凝练和升华。这个故事探讨了人性的复杂性和情感的变迁，展现了爱恨情仇的交织与纠缠，在追寻真相的过程中，每个角色都面临着自己的抉择和挑战。
日军入侵中国后，民不聊生，乡下青年陈真（甄子丹 饰）带着妹妹小燕一起来到了繁华的上海讨生活。来到上海后，陈真当了一名黄包车夫，而小燕则进入了一间医院当护士。陈真每天都会拉和小燕在同一间医院当护士的日本姑娘武田由美（万绮雯 饰）上下班，两人渐渐坠入了爱河。陈真爱好武术，闲时经常自己照着书上的招式练习，一次偶然机会他的身手被青帮老大蔡六斤发现，于是被招进了青帮当打手。陈真很快成为了青帮第一打手，而妹妹小燕则一直十分担心哥哥，她始终认为哥哥混黑道不会有好下场的。随后小燕不幸遭到了马贼杀害，悲痛万分的陈真终于醒悟，从此金盆洗手退出了青帮。当时抗日组织精武门的掌门霍元甲发现陈真是一块练武的材料，于是加以指点，得到指点后的陈真武功进步神速，并最终为小燕报了仇。陈真感恩于霍元甲，加入了精武门。这时由美的日本未婚夫来到了上海，当他得知由美和陈真之间的事情后，决心向陈真挑战，胜者就可以抱得美人归。陈真虽然不愿意，但最终接受了挑战。
