傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。 然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。
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民国时期战乱频生，百姓生活艰难，很多人只能靠偷盗维持生计。小柒为了还债，冒着危险潜入陆府偷些值钱的东西。陆府大少爷陆骁看似放荡不羁，实则沉稳，为了调查调查密函一事深夜潜入二弟陆淮安的房间，二人在陆淮安房间碰个正着。小柒以为自己遇到同行便自报家门，陆骁看着眼前的小柒决定将计就计，设计利用小柒摆脱陆老爷安排相亲的世家小姐，小柒只得配合陆骁演戏。睿智深沉的陆骁，单纯仗义的小柒，心思深沉的陆淮安，究竟会走向怎样的结局？
