东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。
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年轻时的嫲嫲（袁咏仪 饰）为了挽回因溺水生命垂危的儿子阿帆（谭咏麟 饰），愿意用十年的性命换回儿子的生命。阿帆长大后成为了孝子，却因为移民的问题与母亲产生了分歧。刚好离家多时的姐姐阿满（杜丽莎 饰）回港，阿帆有意把母亲托给姐姐赡养，无奈姐姐也是一大堆孩子需要抚养，姐弟俩互相推拉，母亲盛怒之下离家出走。途中被死神追命，但她放心不下家中的儿孙……
