民国四十五、六年间在台湾经济还没有出现转机，农村生活普遍贫穷的那个年代，阿吉的出世，无疑是把辛苦挣扎着求生的父母，逼项命运黑暗的角落。父亲为了他的幸福，要他坐以待毙，母亲为了爱他，宁愿牺牲自己，阿吉悲惨，屈辱地被当成家庭的包袱，从小被残酷的命运一脚一脚踢大。伤痕累累，却异常的坚强。阿即对创造自己的未来，有着一股强悍的自信与耐力。他虽然爬着度过他的人生，却不肯把书过走在他身边的人。
故事发生在虚构的宁国明州城，有一股诈骗势力潜伏城中，民间诡案频发，刚上任的明州巡检史江乘洲与军捕处捕头孟九安卷入了一场场奇诡迷局，城中最大的消息集散地百花坊也参与其中。百花坊主人百花无名亦正亦邪，明州城山雨欲来，江乘洲与孟九安的探案之路境遇难测。
热爱舞蹈的美国女孩哈尼•丹尼尔斯（杰西卡•艾尔芭 饰）性格开朗。她梦想自己能站在舞台上展现自己，也希望得到大家的赞许。这个梦想便一直激励着哈尼向前走。
能够成为一名对社会有用的人一直都是张志杰（梁朝伟 饰）的理想，长大成人后，充满了正义感的他选择成为了一名警察。在与女友谢颖芝（张曼玉 饰）分手后，志杰接受了林佩贤（黄造时 饰）的追求，两人走到了一起。 倪峰（刘青云 饰）是志杰的师兄，一次意外中，由于志杰的疏忽，倪峰遭遇 了车祸身负残疾，自暴自弃的他离开了警队，淡出了众人的视线。志杰有一同父异母的兄弟名为家明（戴志卫 饰），与志杰是同行，最近，家明因被卷入一宗诈骗案之中而遭到了追杀，杀手不是别人，正是消失已久的倪峰。家明死了，凶器竟然是志杰的配枪，志杰因此亦被卷入案中。为了证明自己的清白，志杰开始了对案件的调查。
