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警察局长沈云鹤，刚荣获金色勋章，就得知女儿兰玲被人绑架。绑匪目的诡异，不为钱，只说沈云鹤有罪在身，必须按照他的指示去赎罪。绑匪一次次通过电话要沈云鹤做出违法乱纪的事情，沈云鹤的处境日益艰难，他丢了局长之位，失去同事的支持，也被曾经爱戴信任他的市民们唾弃，而女儿似乎永远回不来了。
战乱期间，华北地区军阀割据，官府暴敛横征，盗贼如毛，民不聊生。一对生死兄弟，在混乱的时势中挣扎，到后来一个成为大帅，一个成为黑帮首领。权势的夺取，感情的交织，改变了人生，兄弟反目成对头，相互斗争，争夺雄霸的地位。
