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警察局长沈云鹤,刚荣获金色勋章,就得知女儿兰玲被人绑架。绑匪目的诡异,不为钱,只说沈云鹤有罪在身,必须按照他的指示去赎罪。绑匪一次次通过电话要沈云鹤做出违法乱纪的事情,沈云鹤的处境日益艰难,他丢了局长之位,失去同事的支持,也被曾经爱戴信任他的市民们唾弃,而女儿似乎永远回不来了。
战乱期间,华北地区军阀割据,官府暴敛横征,盗贼如毛,民不聊生。一对生死兄弟,在混乱的时势中挣扎,到后来一个成为大帅,一个成为黑帮首领。权势的夺取,感情的交织,改变了人生,兄弟反目成对头,相互斗争,争夺雄霸的地位。