《二毛驴传奇》：1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
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风流倜傥、潇洒孟浪的富家公子哥白一鸣（陆毅 饰），惯常在花丛中游走，招蜂引蝶，一夕欢愉过后起身离开，从不兑现山盟海誓的诺言，也不希望对任何人负责。也许都市内的狂蜂浪蝶不以为意，然而却有那如山茶花一般贞洁善良的女孩痴守这样的虚伪诺言，不惜经历悲惨哀痛的人生。她叫胡音音（张娜拉 饰），自幼生长在田野乡村。因意外救助白一鸣而与之结缘，事后更发现怀上对方的孩子。胡音音辗转找到大城市，期间得到江湖艺人陶大为（于荣光 饰）的帮衬，为了养活灵灵和巧巧一双儿女，她抛头露面卖唱为生。 原指望找到那个负心汉，谁知一连串的磨难将胡音音彻底推向谷底。戴着面具的苦命女人，兀自寻找飘渺无常的幸福……
