自从一艘外星飞船在莫斯科切尔塔诺夫坠落以来已经过去了3年，普通女孩朱莉娅在接触到外星技术之后，成为国防部秘密实验室的研究对象。在研究过程中，朱莉娅表现出不同寻常的能力。隐藏在其中的力量不仅吸引了人类的注意，而且对宇宙的规模构成了威胁。

难得一见的流星雨即将在俄罗斯上空出现，青年男女们兴奋非常，纷纷走上街头见证着历史性的一刻。美丽女孩尤利娅（伊琳娜·斯达森保姆 Irina Starshenbaum 饰）不顾身为军官的父亲的反对，执意和特姆（亚历山大·佩特罗夫 Alexander Petrov 饰）交往。在流星雨来的这天，他们躲在一隅偷欢，却不知莫大的危机正在袭来。一艘外星飞船遭到意外，结果又被俄罗斯空军击中。它在迫降的过程中给莫斯科造成毁灭性的打击，而尤利娅的闺蜜也在灾难中丧生。在此之后，尤利娅和朋友们闯入禁区，遭遇了外星人。阴差阳错，她决定救治受重伤的外星飞行员汉克（林奈·穆罕默托夫 Rinal Mukhametov 饰），而特姆等憎恶外星人带来的灾难，对汉克恨之入骨。

2157年，22岁的青年马克西姆·卡梅尔（瓦西里·史特帕诺夫 Vasiliy Stepanov 饰）在作星际旅行时，意外坠毁在荒凉原始的萨拉什星球。被称为无名先祖的统治者利用发射塔放出的射线削弱子民的意志，但仍有部分人奋起反抗。与此同时，国与国之间的战争也一触即发。马克西姆凭借卓越的潜能和战斗力引起野心家们的关注，但他却最终站在反叛者的阵营里，决心破坏发射塔。在旅途中，马克西姆遇见一个20年前来到萨拉什的地球人，也正是他建立了所谓绝对服从的和平体制。似乎命运的安排，马克西姆如今将彻底打破旧有的体制，解放蓝蛇河的民众。他的冒险仍在继续……

1942年秋天，人类史上最惨烈的一场战争在寒冷的土地上爆发。德国人穿越伏尔加河抵达对岸斯大林格勒设防固守，苏联红军与对手展开城市争夺战，双方你来我往，城市化作废墟焦土，成千上万人死亡，放眼望去俨然人间地狱。在一次反攻行动中，苏军严重伤亡，仅有大尉格罗莫夫（彼得·费奥多罗夫 Pyotr Fyodorov 饰）率领的侦察小队到达对岸，占领了一栋破烂的建筑。他们在建筑内发现一名19岁少女卡嘉（玛丽亚·斯莫尔尼科娃 Mariya Smolnikova 饰）。卡嘉的父母早已死于战火，由于眷恋自由生长的城市和家园，女孩固守此地，麻木穿梭战火之中。

2157年，人类文明得到全面跃升，战争、饥饿、贫穷早已不复存在，自然界再次复兴，人类的潜能得到极大开发，并且开始向天外星系延伸。22岁的青年马克西姆·卡梅尔（瓦西里·史特帕诺夫 Vasiliy Stepanov 饰）正独自驾驶飞船进行宇宙旅行，却突然遭到陨石碰撞，继而坠落在一个偏远的殖民星球萨拉什上。由于飞船迫降后完全坠毁，马克西姆只得独自踏上旅程，寻求帮助。萨拉什荒凉破败，杳无人烟，其文明与地球相比似乎也落后了好几个世纪，专政是这颗星球的主导。对从小养尊处优的马克西姆来说，这里的一切都如此新奇，而他也不知不觉扮演了革命者的角色……本片根据Arkadi Strugatsky和Boris Strugatsky的科幻小说改编。