影片以1964年贵州省领导去北京请毛主席题写“遵义会议会址”时毛主席忆起遵义会议之后因情报不准确导致土城战役失利从而组建红军情报先遣队的故事展开，主要讲述红军先遣小分队克服重重困难，与敌人斗智斗勇并最...

故事发生于唐高祖武德年间，由著名历史事件玄武门之变改编而成。故事的主线以江湖侠客李御风欲助李世民洗脱枉罪，遂以性命担保，以七日为限，追缴刺杀李渊嫁祸李世民的真正凶手，却意外发现了玄铁魔欲助李建成杀死李世民的密谋，以及李元吉勾结北方势力企图造反谋权的信物。李世民的幕僚也大都被李元吉嫁祸入狱，一时间长安大乱，李世民见自己步步退守，满盘皆输，不管如何忍让皆不被父亲疼爱，被兄弟算计，遂忍无可忍。武德九年，领三千兵马，在玄武门发动政变。千钧一发之际，李御风为保护李世民重伤身死……

1937年夏天，乌珠穆沁草原天高云淡马壮羊肥，世世代代生活在这里的牧民和往年一样，期盼着今年的马匹和羊群能卖一个更好的价钱，好再建一个蒙古包，给女大当嫁的孩子结婚成家。年轻的牧民道尔基正是带着即将迎娶宝日玛姑娘的喜悦，和巴布一起去浩特卖马。在宝日玛的心里，巴布才是她暗暗喜欢的英雄，只是碍于巴布是额吉（蒙古语：母亲的意思）收养的儿子，父亲才将宝日玛许配给道尔基。天有不测风云。去往浩特卖马的路上，巴布一行五人遭遇马贼。危难关头，一个自称姓赵的商人拔枪解围，救巴布于险境。听说赵老板此行乌珠穆沁草原是来买马的，巴布感激于赵老板的救命之恩，答应将所有马匹卖给赵老板。不仅如此，巴布固执己见地接受赵老板的邀请，将四个同行的兄弟留下来给赵老板驯马。十来天时间过去了。道尔基隐约间感觉赵老板底细不明，提出告辞。临行前，道尔基还忠告巴布，一定要小心为是。道尔基走后的两天，巴布从赵老板手中拿到卖马和驯马的钱，带着兄弟们启程回家，临别还盛情邀请赵老板到乌珠穆沁草原做客。巴布回到草原不久，赵老板果真应约而来。让草原上的牧民感到新奇的是，巴布的朋友——赵老板带着一队荷枪实弹、身着奇异军服的队伍而来。从未走出过大草原的牧民，用蒙古人的热情款待巴布的朋友，巴布还接受邀请，给决定在草原建马场的赵老板驯马。时间在一天天过去，牧民们都觉得巴布的这些朋友不像好人，等巴布在一个意外的机会发现赵老板是日本侵略军、抓来的马贼原来是战争中失败被俘的中国士兵时，巴布决定给死去的那顺兄弟报仇，粉碎“赵老板”驯养军马侵略中国的企图。粉碎日军驯养军马的行动在切德老人和养父巴图的筹划下秘密进行。按照父辈的筹划，妇女牧民燃起篝火跳起舞蹈蒙蔽日军，给巴布和道尔基拆毁马场放出马匹的机会。行动暴露后，巴布和道尔基在日军的追击下，和解因爱情结下的误会，以牺牲道尔基为代价，打击日军嚣张气焰，彻底粉碎日军驯养军马侵略中国的企图。