本片讲述了1920年至1925年，青年邓小平赴法国勤工俭学期间发生的一系列曲折跌宕的精彩故事。表现了邓小平从艰辛坎坷中思考世界，逐渐成长为职业革命家的历程。同时还描写了邓小平和周恩来的相识与相知，展示他们在为共同的理想并肩战斗中结下的深情厚谊。

1927年，大量贫苦农民涌向台湾九份山区金瓜石，圆他们的淘金梦。憨厚的佃农阿助、阿尾兄弟随着淘金人潮来到九份，投租在寡妇阿柔的陋屋里。阿柔是位人称克夫运的可怜女人，她与阿助日久生情。淘金热的兴起，使九份充斥着走私与色情。日本方面派才俊柴田负责治理金矿的秩序。然而，矿工与妓院勾结，黄金交易日益猖獗，抗争事件纷乱迭起，才俊被杀。阿助与阿柔婚后不久病故，阿柔欲哭无泪，带着四个孩子及亡夫的牌位，落寞地离开九份……

抗日战争中期，蒋介石一手制造的"皖南事变"激起了全国人民的义愤。面对全国人民日益高涨的抗日热情，蒋介石倒行逆施，更加血腥地镇压共产党人和进步知识分子。因与蒋介石政见不同，曾被通缉被迫逃亡到日本的郭沫若在此时弃家归国参加抗战。面对灾难深重的祖国的国民党的腐败统治，郭沫若义愤填膺，遂产生了创作历史剧《屈原》的冲动。八路军征订办事处主任周恩来认为，革命文艺家们可以利用话剧这一武器同敌人斗争，热情地支持郭沫若的创作。《屈原》终于上演了，演出获得了巨大的成功，轰动了重庆，轰动了全国。进步力量的胜利激怒了蒋介石，他请来周恩来"兴师问罪"，被周恩来义正辞严地驳了回去。宣传部长张道举行文化界名人招待会向郭沫若发起围攻。郭沫若从容自如，谈笑风生，巧妙地避开学术之争而切中要害，令张道藩及反动文人们张口结舌，十分尴尬。为了冲破当局的封锁和破坏，继续扩大影响，剧社决定到北陪...