《恶客》是《拳击》的续集，背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇，数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板，井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判

小琪遭遇车祸导致眼睛失明，而肇事者却不承担责任，因为他是黑道中人，谁都没有办法，小琪的哥哥十分气愤，投靠到黑社会，决心改变自己的人生，替妹妹报仇……

上海滩十里洋场，是无数人追梦的乐园……天生神力的青年马永贞（伍允龙 饰）从家乡来到上海谋生，在当时占有上海一半势力范围的老帮派斧头帮治下谋得一份苦工，岂料因同伴窃取斧头帮的鸦片，在后者发难之际与同住贫民区的老铁（洪金宝 饰）将工友救下，为了追踪那批鸦片的下落，马永贞与上海另一半势力范围的主人——新近崛起的龙七（安志杰 饰）不打不相识，并因为受到斧头帮排挤，不得不与同伴们投奔龙七。因秉持母亲的教诲，马永贞无意加入龙七的帮会，但龙七不以为意，反与之结为知交。不久，那批鸦片的真正主人——日本人为了介入上海，利用斧头帮和龙七的矛盾欲置龙七与老铁等人于死地，马永贞忍无可忍，誓要复仇……

身罹绝症的吴领弟，与年幼弟妹相依为命，与恶男钟无二同居于一单位内，二人经常发生冲突，无二干着买卖贼赃的生活，其女友常协助他收藏赃物。领弟为安顿弟妹日后的生活，甘愿嫁与金山伯作填房，无二洞悉一切后，激发起内心的怜悯，决意使她在有生之日获得快乐，并答应照顾其弟妹。在床头金尽时，无二挺而走险再干非法勾当，却遭警方埋伏更被匪帮误为出卖者，誓要报仇，在无二往见领弟最后一面后，遭人伏击，究竟无二命运如何呢？

忠臣宋沅被奸相贾守道陷害入狱，只有携先皇所赐的「免死铁券」上京伸冤，方可免罪。贾守道派出锦衣卫高思贤（王侠饰）搜夺铁券，以置宋沅于死地；宋妻及女宋洁（李菁饰）将「免死铁券」藏于琵琶中，沿途卖唱掩饰。无赖吴三（魏平澳饰）得知宋氏母女真正身份，心想利用她们换贵官高禄，将高思贤引来，混乱中「免死铁券」被做在砖內，却无人知晓……