1933年，抗日战争的战火在长城一线蔓延。华北军某部团长武占元（范雨林 饰）由于作战负伤，被派往远离正面战场相对平静的太平谷驻守，却不想村民与战士之间摩擦不断。村中的寡妇水花（李梅可 饰）也在此时走...
贺绿汀在1934年成名后，毅然参加上海抗日救亡演剧队，投入抗日战争。在奔向延安的路途中，历经日军轰炸，食物短缺，生活艰苦的环境下，坚持抗日演出，唤醒民智。在这次战争洗礼下，创作了抗日战歌《游击队歌》。
成成中学师生游击队在转移过程中和日本鬼子在沙沟遭遇战以后，由校长刘彦忠带领师生来到了武清县，大战之后，学生们的思想产生波动，是留下来继续战斗？还是回家去逃避保家卫国的责任？学生们陷入饥饿、伤痛、战后恐惧、居无定所的痛苦之中。每个学生都在考虑着去留的问题，这是在所难免的，是必然的。因为他们必定仅是刚拿起枪的学生，而不是久经沙场的战士。激烈的思想斗争在学生中蔓延。校长、延安派来的教官及时的组织党员学生以及学生中的积极分子，带头做思想工作，帮助同学们挺过最艰苦时期。面对艰苦时期，有的学生靠拢组织，坚定信念，克服困难。有的学生则遇难而逃，想着回家去过安稳的生活，继续上学。在党中央毛主席，周副主席为保护成成中学师生游击队这支特殊的队伍命令部队向大青山转移，正名为青山支队。
影片艺术再现了杰出的无产阶级革命家、军事家陈赓将军1946年率部转战晋南前线，采取运动战、近战、夜战和集中优势兵力打歼灭战等办法，歼灭号称"天下第一旅"的国民党王牌部队的故事。
