本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
　　在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……

在名为Ankh-Morpork的城市里，现代科技取得了极大的进步。人们渐渐忘却传统的邮政系统，转而倾向于更加便利快捷的互联网络Clarks。但是Clarks并不稳定，由于系统经常崩溃，导致网络传输的速...

　　故事从两个不同寻常的“人类”开始，分别叫做George和Mitchell，他们一个是吸血鬼，一个是狼人，在当地一个不知名的医院里做苦工，他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼，George是狼人。他们决定改过自新，同住在了一起才发现，一个女鬼(Annie)死于神秘的情况并且经常闹鬼。不仅这样，Mitchell认识的几个吸血鬼和Mitchell不同，他们都对人类没有任何怜悯之心，而Mitchell不想这样，于是争端渐起。
　　三个非人住在一起，打算和人类和平共处，表现得更像是个人类，他们在这条看似不可能的路上到底要怎么走下去？让我们跟随三人的故事一同打开这个神秘世界的大门，通过他们看看我们的世界。

一场奇怪的风暴，使五个正在做社区服务的不良少年拥有了超能力。凯莉（劳伦·索恰 Lauren Socha饰）会读心术，西蒙（尤恩·雷昂 Iwan Rheon 饰）可以隐形，科蒂斯（内森·斯图尔特-贾瑞特...