本剧讲述了一位人称“金针王三怪”的国医旷世奇才、二十余年完成了由旧军医到人民军队杰出将领的蜕变。山东名医王怀远，医术高超、不拘常法，人送美号“金针王三怪”。在军阀混战中，他被裹挟进入军阀张宗昌的队伍，担任了军医官，并且在战火的熏陶中掌握了出色的军事指挥本领。后来，为了寻找家传医书《火器医鉴》和报答匪王梁鼎山的救子之义，王怀远深入虎穴、加入绿林武装“虎旗军”，凭借自己过人的医术和出色的军事谋略，赢得众位弟兄的信任，当上“虎旗军”的总旗主。此后，在共产党人赵化民的引导、教育下，王怀远把“虎旗军”改造为保民护民

北方汉子

名医转型一代军事将领

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布衣状元

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咸丰年间，京城长发洋行老板高金榜，因他敢于伸张正义，而小有名气。哈尔滨常年饱受沙皇俄国与日本的侵略，当地百姓自发集资金钱购买先进的火枪，并推举于万力为代表前往京城洽购火枪。于万力在高金榜、龙成钢、文双儿及尤丝雅的多方设计协助下，最终带着火枪返回老家，而结伴行的四个好友均因这批火枪先后身亡。在经历了一系列变故之后，尤丝雅内心暗自对于万力敬佩及爱慕。后由于父亲尤明海从中破坏，最终也令于万力与尤丝雅这对恋人不能得以结合。尤明海和高金榜与龙成钢相互的依靠，并产生爱情。清政府军政日益衰弱，经营洋行货品贸易的长发洋行

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布衣状元给力救国

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兵临城下

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1941年秋，大批日战机猛烈轰炸成都。百年老字号锦江春的少掌柜杨少诚亲眼目睹驻防司令叶怀忠的吉普车发生大爆炸。叶司令当场炸死，副官凌辉浑身是血受了重伤。少诚送他去了医院。军统站副站长陈剑锋赶到未来岳父叶司令的被炸现场，吃惊的发现吉普车底下隐藏了一枚德国产的定时炸弹残骸，他立刻意识到，这是一起谋杀。　　医院里凌副官看到行动队长许尔根带人闯了进来，偷偷将一个美式烟盒放到了少诚的口袋里。许尔根将少诚和凌辉带回军统站审讯。叶司令的女儿叶眉在军统站做机要员，她得知少诚救了共党潜伏在司令部的特工凌辉，持枪闯进审讯室，

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