末年间，各地群雄四起，各地封王虽然世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了壮大自己，甚至结盟绿林中人，不断有能人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静，却一无所获。同从一个师父，性格和人品却大不相同，一个心狠手辣，，一个忠厚善良。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人明白了环境能够成长一个人，但是邪恶永远战胜不了正义，胜利也会永远属于正义。人生活的环境固然重要，但是不向命运屈服，勿忘初心，做一个正直善良的人才是最主要的。身边的人也会因为你的善良而感染，放下仇恨，接受光明和正义。故事中将精彩绝伦的打斗场面再次升华，扑朔迷离的身世更能演绎出人情冷暖。
从小被日本人抚养长大的林小庄就职于上海日军司令部，在一次偶然中被裹挟进与伪装身份的“女同事”石原凉子息息相关的抗日救国事件，经历生死后幡然觉醒，毅笨投身革命，終与“秋蝉”井肩，共同奔赴革命事业。
东汉末期，一方诸侯刘皇叔被曹魏之军打败并率领百姓逃亡，而刘之家室逃得并不顺利，他便命手下的大将赵云——常山赵子龙单枪匹马闯入曹军救出两位夫人以及刘阿斗，却遭到赵云的同门师兄张绣竭力阻止，赵云必须想尽办法冲破张绣的围攻。
