法国商业片。透过一男一女两个年轻人不同的命运，展现法国情报机构与恐怖主义组织之间的秘密战争。化名“莉莎”Lisa的女大学生迪亚娜Diane（瓦伊娜·吉奥康特饰）是被法国情报局招收的一名新成员。皮埃尔Pierre（尼古拉·迪沃谢勒饰）是一个失去人生方向的年轻人，他相信恐怖主义的伊斯兰圣战运动可以改变一切。两个年轻人各自接受了组织的培训，各自负有任务，都陷入同一个错综复杂的环境中。

本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力……电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的形象而家喻户晓。

马赛，一名连续作案的变态杀手在一些富人别墅里强暴女子之后，将被害人殴打致死。乾探路易·施耐德奉命展开调查。施耐德因女儿在几年前的一场车祸中丧生、妻子也终身伤残而心力交瘁，他变成了酒鬼。年轻女子茱丝蒂娜因25年前亲眼见到双亲被残酷杀害而难以克服过去的梦魇，而且她得知凶手即将被释放。她因凶手将获释一事而与施耐德走到一起。本片的导演奥利维埃·马夏尔当过警察，他曾于2004年推出《金银匠滨河路36号》（36 QUAI DES ORFEVRES，司法警察局局址）。《MR 73左轮枪》根据他1981年参与调查的一部真实案件改编，片名指的是马努兰厂（MANURHIN）1973年出厂的“巨蟒”357型左轮枪，法国宪警精锐部队都使用这种武器。