新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。 新加坡青年導演楊修華，與資深演員宏榮、《路邊野餐》女主角郭月合作，在虛實難辨的故事結構中，揭開新加坡沿海無證移工的生存困境。黑色電影的基底下，薩克斯風音樂、霓虹光線交錯，切換視角的敘事方法，打造如夢似幻的空間感。故事背景極度寫實，影像風格卻憂鬱抽離，帶領觀眾遠離對新加坡的刻板想像，在破碎消散的時間感中，探向當代新加坡的真實焦慮。
紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她创立了白莲教，与紫鹤势不两立，并与他定下了五年之约，五年后进行决战。 云飞（曹国辉 饰）的母亲被慕容家逼死，成年之后，他遇见了名为如烟（潘玲玲 饰）的女子，与此同时，云飞同母异父的兄弟天峰（陈泰鸣 饰）亦在追求着如烟。还珠爱上了善良正直的云飞，而还珠的父亲却是野心勃勃企图谋权逆反的镇南王。五年一晃眼就过去了，当紫鹤和萧瑶双双在决战中死去之时，云飞竟然成为了嫌疑最大的罪魁祸首。
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