在一次例行的夜间巡逻，警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子，在昏迷状态，没有明显的理由下，他暴力的杀死了他们的同事，面对纪律处分，他们得不到上级的支持，在为他们的报告进行调查的过程中，发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物。他们决定自己进行调查，发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……

Ilva在解救他父亲时意外与德国军官相爱而与初恋男友分手，继而在这位军官离去之后又同时爱上两个美国军人Jim和Bob，其中Jim还成为她的第一任丈夫，并为得到她而不惜谋杀了自己的好友Bob。最终在离婚之际，她才找到真爱，她的诉讼律师Simon。

1943年，法国仍旧处在纳粹的铁蹄之下，在二战最黑暗的时期，法国成了人间炼狱。吉普赛人天性自由奔放、四处流浪。虽然他们的语言中没有自由这个词，但是这种无拘束的精神已经融入了族人的血脉。塔罗什（詹姆斯•提瑞 James Thierree 饰）也不例外，但是他和他的族人却时刻面临着被纳粹屠杀的危险。当时，有50万吉普赛人被关入集中营并惨遭屠杀，维希政府甚至禁止吉普赛人四处流浪。为了躲避恶魔的追杀，他们不停逃亡。某日，经过一个小村庄时，村长希尔多（马克•拉沃尼 Marc Lavoine 饰）和女教师蒙德（玛丽-乔希•克罗兹 Marie-Josee Croze 饰）为他们提供了临时庇护所。塔罗什和他的吉普赛族人在这里感受到了温暖和快乐。然而，来自德国纳粹和法国维希政府的双重威胁，给这种自由的日子宣判了死刑。塔罗什不得不带着族人继续上路…… 

奥黛丽离开了艾瑞克。还剩下他们七岁的儿子马蒂厄：奥黛丽把他和他的母亲放在一起，“等待”。但在等待什么？寻找住房、工作、稳定的伴侣？每个人都想知道如何对待我们不再想见到的年轻女子、好母亲或坏母亲、理想的情人或“前任”，而她只想感觉还活着。