19岁的女孩洁依（麦卡·梦露 Maika Monroe 饰）美丽迷人，她憧憬浪漫美好的青春恋情，却未曾想莫大的灾难突然降临。她和男孩休（杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰）外出约会，期间休表现出恐慌的一面。在那个迷离的夜晚，燕好之后的洁依遭到休粗暴对待，继而得知休恐 慌的原因。原来一直有一个他人看不见的“人”跟随着休，TA可以变换任何人的容貌，并以杀死休为目标。摆脱TA的方法只有通过性将其转给其他人。自此之后，洁依无时无刻不出在恐慌之中，妹妹凯莉以及好友保罗、雅拉等人为其担忧，可是那看不见的追踪者随时随地出现。

克洛伊（基拉·艾伦 Kiera Allen 饰）从一出生起就和母亲（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）过着相依为命的生活，在她们的世界里，父亲这一角色是从未存在过，也不可提及的。因为早产，克洛伊的健康面临着非常严重的打击，时时刻刻都在遭受着死亡的威胁，可即便如此，母亲也从未放弃过克洛伊，她凭借着自己坚强的力量将克洛伊抚养长大。

位于加利福尼亚的某个偏远荒凉小镇，这一天迎来了久违的造访者。她名叫莱丝莉•多伊尔（丹尼丝·克罗斯比 Denise Crosby 饰），这名新近丧夫的单身女子带着两个孩子乔纳森（丹·比尔德 Dan Byrd 饰）和杰米（斯蒂芬妮·派顿 Stephanie Patton 饰）搬到小镇，准备展开新的生活。母子三人落脚的地方是在当地令人谈之色变的福勒兄弟殡仪馆。围绕着福勒父子，曾经发生过一连串的血腥恐怖故事。当地人相信，至今那座阴森的建筑内还盘踞着可怕的魔物。与之相对，莱丝莉似乎对此并不过多介意，她反而看起来有信心开启这间废弃已久的殡仪馆，成为新的殡葬业服务人员。在这块肮脏污秽并且阴森恐怖的土地上，多伊尔母子重整旗鼓，而她们的到来似乎也无意间唤醒沉睡于此的恶魔……