和许多美国的年轻人一样，雪莉（凯瑟琳·沃特斯顿 Katherine Waterston 饰）得靠自己的劳动赚取学费。一次工作中，漂亮的雪莉居然被雇主贝尔德兰（约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 饰）吻了。为了安慰和补偿雪莉，贝尔德兰给了雪莉更多的报酬，而从此之中，精明的雪莉看出了商机。
　　为了获取更多的利益，雪莉和开始了和雇主之间的不道德的交往，不仅如此，她还鼓动了亦有此意的同学和伙伴“入行”，并且靠牵线搭桥收取佣金。而正当雪莉的“事业”经营的风生水起之时，麻烦也不期而至。雪莉暗恋着的男生发现了雪莉的秘密并为之不齿，同时，雪莉手下的“雇员”们也渐渐的脱离了这位雇主的掌控开始私下接活，站在道德和利益的交叉口，雪莉会做出怎样的选择呢？

FBI初级特工艾瑞克（Ryan Phillippe 饰）被总部从一件外围任务中召回，奉命监视有重大叛国嫌疑的FBI信息安全部主管罗伯特（Chris Cooper 饰），罗伯特与苏联特工周璇二十余年，但有证据表明罗伯特近几年持续出卖情报给对方。于是艾瑞克以专职助手身份监视罗伯特，随着两人的交往深入，艾瑞克感到罗伯特强硬精干的作风与和谐的家庭氛围同上司布置任务时的说辞颇有出入，为了打消艾瑞克的疑虑，FBI向他公开了此次任务的背景，艾瑞克始知自己成为了调查FBI有史以来最大背叛行为的关键参与者之一，但是面对这样一位深谋远虑的对手，艾瑞克必须小心翼翼的利用罗伯特的每一点信任，在最后的两个月时间中找到直接证据。

　　电影由一名生活在布鲁克林区与艾滋病作抗争的女性Ana Willis的真实故事改编。Ana的生活中充满了毒品与艾滋病，她在艾滋病社区中承担起了，救助和宣传艾滋病知识的工作。Ana的丈夫Slick(Wendell Pierce饰演), 就曾与艾滋病人共同吸毒。在Ana的外祖母Lucille(Anna Deavere Smith饰演）因忍受不了这种折磨，远走弗吉尼亚洲。有一天一名艾滋病感染者Amare (Evan Ross饰演)突然消失了，Ana也踏上了寻找他的路中。