影片故事设定在一片神秘的、危机四伏的土地上，讲述奇幻生物和传奇家族克莱德一家的故事——充满冒险精神的克莱德家内部的分歧可能威胁到他们的一次重要任务。
在富饶强大的英格兰王国，善良的老国王和百姓过着和平幸福的生活。但是随着国王一天天老去，守卫队长皮特攫取了英格兰王国的政权。在他的暴虐统治之下，人们处在水深火热之中不得解脱。在一个寒冷的冬天，乞丐米奇和高菲在街头苦中作乐，，载歌载舞。突然，饥饿的布鲁托跟随装满香肠的马车闯进了宫殿，米奇焦急之下也跟着跑了进去。与此同时，无聊的王子正和仆从唐老鸭上着枯燥的课程。王子与米奇长得一模一样，他突发奇想，决定跟米奇互换身份，体验一下全新的生活。这个率性的决定，无意中改变了整个王国的命运。奇妙有趣的故事就此上演……
