雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。
　　再见面是高二的时候，赵强以学习的名义找到雅丽，这时雅丽已不再穿着黄色雨衣，出落成一个美丽大方的女孩。两人共度的时光非常快乐，但雅丽又再次消失，赵强再次伤心。
　　在雅丽消失的日子里，赵强当上了一名银行职员。他一直没有放弃寻找雅丽，但他雇佣了私家侦探也找不到雅丽的下落。某天，雅丽的突然出现使赵强兴奋不已，但雅丽是来道别的。

身高169cm，体重95kg的韩娜（金雅中 饰）是个向往爱情的普通女子，她拥有动听的嗓子，可是只能做歌手亚美的幕后代唱。她暗恋着制作人韩尚俊（朱镇模 饰），尚俊十分欣赏她的嗓音，可是她深明尚俊是不会喜欢丑陋的自己的。

　　因为参加民主运动而被通缉的吴贤宇（池珍熙 饰）匿藏在山村的七个月里得到了当地教师韩允姬（廉晶雅 饰）的帮助，后来两人相恋了。但贤宇一直关心着同样参加了运动的朋友们，于是他离开了允姬独自前往首尔的时候被捕了，被判无期徒刑。允姬知道贤宇不会再回到自己的身边了，但仍念念不忘 爱人。贤宇在17年后被释放，允姬却已死去，他只好读着恋人生前留下的日记，在记忆中找到爱人的昔日踪迹。

影片讲述了4个30出头的男女在海边旅行所发生的故事，洪尚秀一如既往地把镜头对准都市男女，叙说不完的情爱。

朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子...