范少杰出身贫寒，罗烈出身名门之后，但二人自小学时认识后，便形影不离，情同手足，杰长大后得烈家资助到国外深造，自知不是读书材料的烈则留在吉隆坡协助父亲打理生意。烈有一二叔当富成，在烈父公司任职，被烈发现他不时亏空公款，烈一而再的给他机会填补都不于理睬，烈唯有将他停职，成怀恨在心，与公司法律顾问设计要谋取公司利益，开在烈父面前搬弄事非，破坏烈在其父心中地位。杰在临毕业前的半年里再没烈的消息，学成回来后惊觉烈家早在商业斗争中落败，烈氏大权落在二叔成手上，烈却下落不明。然杰仍努力不懈的寻找烈，其间杰结婚一舞女茵，其实茵早年由烈从火坑救出，二人真心相爱，烈不顾父亲反对娶茵为妻，但烈在败给成心灰意冷，自甘墬落，茵唯有再次下海赚取生活费，借故协助其生活，茵得知在暗中帮助时，又惊又喜，千辛万苦找烈相识，烈自惭形秽，感愧对茵，无法面对现实和再次振作而结果走上自毁的道路。

　　“根据一群黑道人物的真实故事，改编成的江湖电影。一个强奸犯、三个杀人犯、一个爱滋病、二个吸毒者、一个自残的、十个精神病和更生人…，加上七个电影学院学生，用了810小时，参与幕前幕后制作的诚意电影。”
　　12年前的一个晚上，一辆大卡车因交通意外以高速撞入小豪家里，小豪的家在一瞬间消失了。小豪是唯一的生还者，可是孤独的伤痛，深深的刻在他心上，生存就好像是一种惩罚。 在成长的路上，小豪的性格变得十分乖癖暴戾。直到有一天，他遇到了一个改变他一生的人，这人叫自己做"二等兵"。 二等兵在市郊的围村里，收留一些被社会遗弃的人。而围村里的同工美婷对小豪的哮喘病照顾有加，发展了两人的感情。 可是围村里有一个叫阿宏的人，他年仅九岁就持刀伤人，他反叛、崇尚暴力。小豪的出现，对他来说已形成了一个两虎相争的局面！ 更想不到的是，一个杀人放火，无所不为的帮会份子狼皮，为了躲避仇家亦住进了围村。 面对这种复杂不安的局势，围村里各人都作出了准备，因为他们曾经都是一些有桉底的惯犯。 血腥暴力的气氛，笼罩着整个围村，战争好像会一触即发。二等兵和美婷等，都为这个局面担心......

　　侠士蔡颖杰(田鹏)、冯俊卿(唐威)海湾竞技，得胜者取剑，双雄交锋、天地变色，浪涛共鸣，最后，蔡颖杰技高一筹得剑而去。
　　十万金山乃匪寨，匪手金閰王(薛汉)，练就金刚不坏之功，坐大一方荼毒良民。其部下左右判官、牛头马面，黑白无常、索命童子、追魂夜叉等皆深怀绝技各具奇能；寨内并设十殿地狱，各殿殿主率鬼兵列阵驻守，官兵屡攻不克莫可奈何。
　　閰王获知紫光神剑为蔡颖杰所得，乃派遣两路人马，一往烟霞居扮冯俊卿杀蔡颖杰之师烟霞人并夺紫光神剑，一往云中府假冒蔡颖杰之名杀死冯俊卿之师云中君，希望双雄结仇自相残杀。云中君有女飞燕子(上官灵凤)，久幕蔡颖杰侠义可风，痛心之余，细查蛛丝马迹，知一场血拼原系误会造成，乃设法终止冯蔡交恶，并查明为閰王所为，蔡冯遂并肩连手齐上金山讨剑复仇。
　　蔡颖杰于途中不慎撞倒一美貌乡女，女昏迷不醒，颖杰延医救治，亲伺汤药，飞燕子有妒意，俊卿又从旁火上浇油，局面亦难收拾，其实乡女原是閰王之女金满娇(韩湘琴)，也是武艺高强，私下金山假扮乡女，原是为独擒蔡颖杰，入夜，施摄魂术，颖杰受惑户囚，幸得俊卿、飞燕子合力相助。
　　满妖返寨，乳娘道出真情，十六年前閰王杀害神刀张顺泰，强占张妻，张妻不从死，閰王收养他们的女儿，就是满娇，满娇矢志复仇。同时閰王亦察觉满娇有叛意，乃强污满娇以逞兽欲。满娇果然暗通俊卿里应外合同破金山。