末年间，各地群雄四起，各地封王虽然世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了壮大自己，甚至结盟绿林中人，不断有能人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静，却一无所获。同从一个师父，性格和人品却大不相同，一个心狠手辣，，一个忠厚善良。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人明白了环境能够成长一个人，但是邪恶永远战胜不了正义，胜利也会永远属于正义。人生活的环境固然重要，但是不向命运屈服，勿忘初心，做一个正直善良的人才是最主要的。身边的人也会因为你的善良而感染，放下仇恨，接受光明和正义。故事中将精彩绝伦的打斗场面再次升华，扑朔迷离的身世更能演绎出人情冷暖。

　　天朝年间，东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿，浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨，设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧，柳子墨一行人几经抵抗，东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开，并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅，同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元惠子借机释放蚩尤，天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。

　　骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武，村里男女老少都会点拳脚功夫，年轻的小伙子中，宝辉是最好的。宝辉自幼随爷爷学少林长拳，爷爷早先是少林俗家弟子，少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传，年年在村里的庙会上拿冠军，年年让人在背后数落宝辉他爹，说宝辉他爹进城找了“小的”，忘了家里“老的”和亲生儿子。
　　宝辉揣着爹的一张照片，瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人，可都说不认识照片上的人。有一天，宝辉找到尚武散打俱乐部，在俱乐部附近替一个青春美少女解了围。宝辉以一当十，打得那帮流氓混混落花流水，自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇，将宝辉介绍给她的干爹。沙干爹不仅替宝辉疗伤，得知宝辉进城找爹的事后，沙干爹还收留了宝辉。
　　从那以后，宝辉一边帮沙叔叔捡废品，一边四处打听父亲的下落。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹，见宝辉执拗地寻找着自己的父亲，沙叔叔好几次都要赶宝辉走人。一个风雨之夜，宝辉愤然出走，YOYO冒雨将宝辉找回来的时候，沙叔叔情急之下说漏了嘴，把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。
　　原来，沙叔叔就是宝辉的师叔。数年前，宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意，进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后，遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功，不顾高烧感冒上场比赛，结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后，沙来顺为了慰藉师兄的亡灵，留在城里不再习武，化名“沙子”漂泊度日。
　　宝辉知道了父亲的事情，发誓要在拳台上为父亲雪耻，为爷爷传授的少林长拳雪耻。天下的事情就这么巧，YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般，尚武散打俱乐部的徐总、YOYO的父亲收下了宝辉，将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。
　　国际拳皇散打大赛不分国籍、不分拳种，全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下，完成了专业化训练，做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来，宝辉站到了决赛台上，迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法，最终击败了泰国拳霸，赢得拳皇桂冠。

东汉末期，一方诸侯刘皇叔被曹魏之军打败并率领百姓逃亡，而刘之家室逃得并不顺利，他便命手下的大将赵云——常山赵子龙单枪匹马闯入曹军救出两位夫人以及刘阿斗，却遭到赵云的同门师兄张绣竭力阻止，赵云必须想尽办法冲破张绣的围攻。