安撫使王良佐奉旨護送日月神珠往番邦招安, 旋風寨寨主毒旋風與弟毒蠍子攔路劫寶, 得手後發現神珠已失, 遂押佐回寨拷問. 佐女小蝶願入虎穴救父, 周知府選了四名死囚薛永章、田大松、吳子飛、及汪奇湖助蝶. 蝶等途中與風手下雲中龍、中豹兄弟衝突, 松、飛、湖乘亂逃走, 為章所截, 四人折返合力除去雲氏兄弟. 湖施「壁虎功」爬上峭壁, 與嘍囉血戰而死; 松欲逃走, 遇上風兄弟, 死前助蝶調開二人. 飛領蝶與佐相見, 佐突取蝶腰間匕首剖腹, 神珠隨血流出. 章殺蠍後被飛誤會變節, 不得已殺死飛, 最後與風同歸於盡, 餘下蝶淒然而返.
每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。
大唐玄宗年间，有一位神出鬼没的刀客出现在丝绸之路上，悄然守护着来往商队的安宁，人称“神风刀”。神风出，恶鬼哭。神风刀的大名据说连皇帝老儿都知道。奇怪的是，五年前，神风刀突然销声匿迹，再无音讯。有人说，他得罪了官家，被刺史府马队围杀了；有人说，他被逼无奈投靠了官军，再无颜面使用神风刀；还有人说，神风刀早变成了皇上的切菜刀。丝路上的商队对神风刀念念不忘。直到有一天，神风刀跟着一位少年再现江湖……
乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来（邓伟豪 饰）和妻子骆冰（陈琪琪 饰）被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青（王戎 饰）的引荐前往名震西北的老英雄周仲英（谷峰 饰）的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重（罗烈 饰）尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同（顾冠忠 饰）侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛（狄龙 饰），众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来…… 本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。
故事简介：清朝达固伦亲王(陈星)为称霸武林，派各路高手(洪金宝扮演其中之一）到处抢夺武功秘笈。达固伦先命金钹法王(洪金宝扮演）夺昆仑派的“大极两仪剑谱”，掌门古振风不从，力据之，无奈战败致死，其子小虎带剑谱逃跑。小虎偶遇普慧大师（超级高手，太厉害了），得其帮助，金钹法王一伙被打的屁滚尿流，但金施计弄盲普慧，剑谱被夺。金再到大风堂取“武当派记传”，杨堂主不敌战死。金后前往少林寺，假传圣旨，欲夺秘笈未果，谱慧失明后，在山上授小虎武功，望其续掌昆仑派，联合各派反清。达固伦假扮和尚亲往少林寺，施苦肉计每夜潜入藏经阁偷学秘笈。金则追杀普慧，达胁持普法与方丈交出少林三宝，小林高僧率领降龙、伏虎及六罗汉合力杀达，救回方丈，小虎亦夺回剑谱重掌昆仑派。
清朝末年，官吏贪腐，民不聊生，在浙江地方上，有一位蒙面侠士“铁猴子”，两年来劫富济贫，令卖官鬻爵的历任知府叫苦不迭。铁猴子在白天的身份是大夫杨天淳(于荣光 饰)，杨大夫妙手仁心，深得乡邻爱戴。知府为抓捕铁猴子，不惜拷打众多不相干群众，路经此地的黄麒英（甄子丹 饰）、黄飞鸿父子不慎卷入其中，知府见黄麒英身手过人，扣押飞鸿要挟其捉拿铁猴子，黄麒英与铁猴子交手后惺惺相惜。不久朝廷钦差抵浙，听闻铁猴子“作乱”之举后施展大力金刚掌将其击伤，原来这钦差的真实身份是少林叛徒衍空（任世官 饰），身为少林弟子的黄麒英联合铁猴子，誓为少林清理门户。
神剑山庄的三少爷谢晓峰（尔冬升 饰）当年凭借出神入化的追魂剑法名震江湖，被世人誉为“剑神”。有道是树大招风，各路豪杰为了争夺第一的称号相继登门挑战。早已厌倦了无休止的争斗，三少爷假装死亡，化名阿吉跑到妓院里做着最下贱的工作，在那里他遇到了美丽的女孩小丽（余安安 饰）。无奈为了保护老苗一家，三少爷再度出手，他依然在世的消息不胫而走，由此引来了多年前一直想和他一决雌雄的天下第一剑燕十三（凌云 饰）以及曾经被其背负婚约的慕容秋荻。一入江湖，身不由己，血雨腥风在所难免……
