Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人.....

比约恩（Adam Tønsberg 饰）和艾瑞克（拉尔斯·西蒙森 Lars Simonsen 饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分要好。比约恩个性张狂而又奔放，受到了女孩们的喜爱，其中克莉斯坦（Ulrikke Bondo 饰）对他格外狂热。其实，比约恩和一位名叫安娜（Camilla Søeberg 饰）的姑娘保持着肉体关系，在安娜那里，比约恩能够获得灵魂的慰藉。艾瑞克自小生活在父亲的独裁统治中，饱受压抑的个性害羞而又懦弱。他暗恋着美丽温柔的克莉斯坦，可是克莉斯坦的目光却始终锁定在比约恩的身上。某日，克莉斯坦告诉艾瑞克自己怀孕了，但她并不想要这个孩子。于是，艾瑞克陪伴克莉斯坦去进行堕胎手术，在血腥和残酷的现实面前，少年的青春和对少女的爱恋都是如此的苍白无力。

本片讲述发生在19世纪西西里的五个故事：另一个孩子：一位母亲时刻等待着远在他乡的两个儿子的来信，却对身边另一个儿子视而不见，因为那是她被抢盗强暴后生下的孩子……迷月症：一个男人疯狂地爱上了月亮，每当圆月升起之时，他便陷入迷狂状态，激动之时甚至对月嘶吼。他的怪异举动吓坏了自己的妻子……坛子：富有的农场主请来手艺高超的工匠修补他的坛子，而工匠却不慎掉了进去……安魂曲：村民们联合起来，要求地主安葬他们的遗体……与母亲的对话：作家Luigi Pirandello向母亲讲述了一个他构思许久却迟迟无从下笔的故事。

　　失婚中年毛化果，与儿子比利相依为命，房东小钢炮与妻离异后跟女儿猪饱一起生活，小钢炮一向对家庭冷淡又不关心女儿，自从无化果搬来同住后，把家里料理得井井有条，照顾“小”父女无微不至，小钢炮渐受薰陶，变得重视家庭和女儿。这时，毛之前妻却提出要带比利移民加拿大，毛虽力争儿子抚养权却失败。

抗战年代，夜总会小丑董国民（钟镇涛 饰）不堪忍受日寇对上海的肆意轰炸，毅然告别叔父投军，出发之前，董国民在苏州桥下与一名女子一见钟情，他们约定胜利后再见……时间一晃十年，董国民回到上海，自此时常在苏州桥下徘徊，渴望再遇当年人，然而物是人非，此时的桥下只有几个落魄的老兵露宿。董国民楼下的舞小姐阿舒（张艾嘉 饰）收留了一名来沪女子邓仔（叶倩文 饰），并给她生活上的帮助，二人以姐妹相称。董国民与邓仔在天台邂逅，虽然邓仔并非董国民所误会的当年人，但仍对这位青年产生了好感。不久阿舒亦介入了这段关系，但为成全邓仔，阿舒选择了退出。不久董国民终于发现阿舒正是桥下的当年人，而此刻，阿舒却与别人踏上了南下的列车……