This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.

　　雷恩·拉金（Ryan Larkin）是加拿大著名动画工作者，他所创作的《牧神的午后》、《Walking》、《StreetMusique》至今仍在动画片史上占有重要的地位。然而，正当盛年之时，雷恩遭受来自生活和自身的种种冲击。一方面他不愿再受到评论家的束缚，另一方面也自感灵感的枯竭。昔日的大师沦落街头，成为靠乞讨为生的乞丐。同为电影工作者的克里斯·兰德瑞斯（Chris Landreth）偶遇雷恩，相似的境遇让他决心拍一部关于雷恩的动画纪录片，同时希望这位落魄大师重新出山。雷恩拒绝了他的请求，3年后雷恩逝世……
　　本片荣获2005年奥斯卡最佳动画短片奖；2004年戛纳电影节柯达短片奖和青年评论家最佳短片奖；2004年渥太华国际动画片电影节大奖；2004年棕榈泉国际短片电影节评委会最佳动画片奖。

　　动画作者John Canemaker的父亲在1995年去世，对他来说，父亲一直活在自己的脑海中，就像那夜空中的月亮，时常与之对话。
　　多年后，他以父子对话的形式制作了这部30分钟的动画，回忆了孩童时期暴怒的父亲、紧张而又幸福的家庭关系、少年时期父亲涉嫌的旅馆纵火案、父亲从意大利到美国这段时光的黑帮发家史……作者通过影像资料、照片、漫画以及动画等形式回忆了自己的童年和与父亲之间矛盾而又无以言表的奇妙关系。
　　本片获2006年奥斯卡最佳动画短片奖。

生活在芦花村的小雨来，调皮捣蛋，常与小伙伴们偷偷下河耍水，每次都要被妈妈拧着耳朵或者拿着烧火棍追在身后打。 随着芦花村夜校开课，八路军女战士韩梅来到了芦花村，成了雨来的夜校老师。在韩梅的教育下，雨来和他的小伙伴们渐渐意识到热爱家乡，热爱祖国的重要性。 面对鬼子的欺压，雨来与小伙伴们立志参加八路军打鬼子。他们在去寻找八路军主力大队的路上，学会了团结友爱，帮助弱小。 在韩梅的教育与组织下，芦花村的儿童团成立了，雨来成了儿童团团长，机智勇敢的雨来带领着儿童团员配合八路军游击队与日本鬼子斗争。为了掩护交通员李大叔，雨来不幸被敌人捉住；但他不怕敌人的威逼利诱，在被押的过程中，机智地跳到河里逃脱。他又带领小伙伴们和民兵叔叔一起摆地雷阵，真真假假迷惑敌人，还成功把敌人引入地雷区，配合民兵叔叔取得了战斗的胜利。雨来和伙伴们在站岗放哨送鸡毛信等日常工作中锻炼了自己，被逮捕时，面对打骂，表现得不屈不挠，在八路军攻打鬼子据点时，勇敢无畏地配合八路军战斗，最终成长为真正的八路军战士。

　　由萨尔瓦多·西姆（SALVADOR SIMÓ）联合编剧并执导的西班牙、法国合拍动画电影《布努埃尔在神龟迷宫中》则获得了特别评委会奖。这部电影捕捉了超现实主义电影大师布努埃尔和他的朋友兼资助人拉蒙的生活片断，他们在着手制作一部令人出乎意料且野心勃勃的关于西班牙拉斯维德地区的纪录片。