影片讲述了牛山县衙捕快沈梦星一次押解钦犯刘大牛的途中，经历了各种奇遇。因为营救民女婉儿姑娘，龙门寨与龙门县知县穆元峰爆发了激烈的冲突，不得已，龙门寨暂时解散。沈梦星孤身一人回到牛山县，却被从前上司汪捕头设计捉拿。原来朝廷通缉的榜文到处都是，沈梦星已经不可能回到牛山县继续当捕快。当着刘知县和骆师爷的面，沈梦星为自己据理力争，阐述自己上龙门寨入伙的苦衷，然而因为骆师爷和汪捕头的从中挑拨，刘知县最后还是判沈梦星死刑。沈梦星看着热闹的出嫁队伍，孤身一人背着行李，提着长剑转身离开牛山县，此后继续浪迹天涯，行侠仗义。

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在远古时代，轩辕以女娲补天的晶石炼就一柄神剑号领三界和谐相处。后来，神剑失落导至三界混乱。武士“宁定远”与魔界黑风老妖大战得胜，轩辕德行得以延续。不甘失败的黑风伺机偷袭“宁定远”，“宁定远”死前将神剑投入山石中，变回晶石藏在峭壁中，襁褓中的“宁采臣”子被一只小白狐救走，自此宁家与狐族结下不解之缘。三千年后，狐族后代小倩偶遇宁家后代宁采臣并欲追杀之。昆仑山道士、小倩的修行引渡人燕赤霞不明小倩为何大开杀戒。原来是黑风告诉狐族：千年前狐族灭族血案乃宁采臣先人所为。燕赤霞、采臣、小倩、雨生等人找到了真相：狐族的仇

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明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨

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捕快沈梦星押解囚徒刘大牛去省城大牢的途中，在龙门县遭遇龙门山女匪玉娘和雪蝶的掳劫，二人被俘上山，成为山寨的一员。新的山寨更名为“龙门寨”，玉娘做大当家，沈梦星为二当家，大牛为三当家。后玉娘命沈梦星和大牛出山请龙门书院教书先生陆霖萧来山寨当了军师。众人齐心协力，想把山寨事业经营的辉煌起来，结果各种损点子阴差阳错，误会连连，引来一段段爆笑的糗事。一次陆霖萧拖大牛为自己带一封家书给父亲，大牛前去陆宅的中途救下渔家女婉儿。山寨众人听了婉儿的身世后都义愤填膺，决心帮助婉儿与以穆知县为首的官府恶势力作斗争。

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捕快变匪徒壮大龙门寨