取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿...... 故事取材于吴承恩名著《西游记》。
蝶妖事件之后，江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱，圣上忧心野心份子勾结大宋权贵，联手颠覆两国，遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击，凌天川及众弟子接连遇害，江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙，却更复杂离奇。为复杀父之仇，凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动，也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。
