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已是江户时代后期，时有明石藩江户之家老间宫图书（内野聖陽 饰）在幕府老中土井大炊头（平幹二朗 饰）的宅前自杀，此举引起朝野震动。一切皆由明石藩主齐昭（稲垣吾郎 饰）而起。齐昭系现任将军的异母弟弟，其人嗜血如命、暴虐无常，引起朝廷上下诸多人等的不满，然齐昭已内定成为下任老中。为免苍生遭其荼毒，土井授意岛田新作卫门（役所広司 饰）在齐昭回藩途中予以刺杀。新左卫门召集了仓永左平太（松方弘樹 饰）、三桥军次郎（沢村一樹 饰）、平山九十郎（伊原剛志 饰）等13名刺客，在齐昭的必经之地布下层层埋伏……

谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。

十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌大同契后，李梦鹤将韩申均满门斩杀复仇，于历生前好友——目盲的高手黄处士（黄政民 饰）出面阻止梦鹤，并将重伤的韩坚子救走。梦鹤率领大同契打出反朝廷大旗，在各地掀起暴力反抗。另一方面，拜黄处士为师的韩坚子苦心修炼，踏上了寻找李梦鹤复仇的旅途。在纷纷乱世中，每个人都将面对自己命运的劫数…