程带男（惠英红 饰）跟着父亲习武卖艺，日子过得十分困苦，一场意外中，父亲身受重伤，父女两人的日子无以为继，就在此时，名门余氏的族长收留了两人。之后，程带男的父亲病重去世，族长亦缠绵病榻命不久矣，就这样，程带男肩负起了照顾族长的责任。

男童凯文的一家和其他普通家庭一样，在忙碌快速的现代生活中周转不停，然而某个夜里，六个由衣柜闯出来的矮人打破了凯文平静的生活，他们自称是上帝的雇工，窃取了上帝的地图可以让他们在不同的时空游走。凯文由此进入了超出想象的奇妙生活。一行人先后降临拿破仑的战场，加入了罗宾汉的队伍，矮人们瞅准任何机会偷窃不停。与此同时，黑暗城堡中的邪恶之神醉心高科技，妄图通过科技的力量取代上帝统治，他施法将凯文与矮人们分开。坠落古希腊的凯文不经意间救得英雄阿伽门农国王（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的性命，感恩的英雄将凯文立为继承人，这时矮人们却匆匆赶来将凯文一步步带入了邪恶之神的陷阱……

　　从古猿开始直立，地球上出现了人类的文明史。石器时代，人们从生活的偶然现象中创造出了艺术样式；摩西的十诫居然是出自失误；在伟大的罗马城中，人们在集市上展示各种新奇发明，而领取失业救济金的脱口政治家卡库斯（梅尔•布鲁克斯 Mel Brooks 饰）从经济人斯威特那里获得了一次进入皇宫表现的机会，卡库斯在集市上结识了被贩卖的才艺黑人乔飞斯以及女皇的女侍梅瑞，在凯撒面前表演脱口政治秀的卡库斯不慎口误，令皇帝勃然大怒，本来要被处死的卡库斯与乔飞斯二人一路杀出宫殿，在梅瑞的帮助下开始了东躲西藏的冒险生涯；随后的西班牙宗教法庭和法国大革命的故事都一一在导演梅尔•布鲁克斯的恶搞中呈现出别样的味道。

　　解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具。本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。