本片号称越南第一部武侠大片。故事讲的是15世纪中期，谅山王兵变杀死异母王弟黎仁宗与宣慈太后阮氏，夺位后倒行逆施，残暴无比，激起忠臣义士及武林豪杰的反抗，终将其推翻。Nguyen Vu家族被越南王所灭，Nguyen Vu是唯一的活口。Nguyen Vu调查发现他们家族被陷害参与与他们无关的阴谋和罪恶。他决意恢复正义，洗刷家族的荣誉。
公元700年盛唐时期，中国同阿拉伯及中东在经济、文化上有许多交流，西域的丝绸之路是相互来往的要道，为捍卫其完整，唐朝军队不断与突厥对垒。
陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。
