身高169cm，体重95kg的韩娜（金雅中 饰）是个向往爱情的普通女子，她拥有动听的嗓子，可是只能做歌手亚美的幕后代唱。她暗恋着制作人韩尚俊（朱镇模 饰），尚俊十分欣赏她的嗓音，可是她深明尚俊是不会喜欢丑陋的自己的。
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亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝，但心地善良，该族人千多年来居于神秘地方巫溪，不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣，却因误会分开。嬴单浪迹江湖，因好心助人而被利用，屡次陷于困境，幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞，并结为知己。因缘际会，单获名师教授武功，并变得聪明绝顶，与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋，祸福与共。后更得当朝天子赏识，成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原，企图复国。单处于忠孝两难全之境，不知如何取舍，此时，过墙头出现，与单误会冰释，更加深了单内心的矛盾
