郭靖(梁家仁 饰)和黄蓉(欧阳佩珊 饰)遇见了年幼便失去了双亲的杨过(刘德华 饰),可怜他孤苦伶仃的身世,侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过,将他带回桃花岛,苦心调教。随着时间的推移,杨过渐渐长大,然而此人个性十分顽劣,又倔强不听劝导,但却有着极高的武学天赋,于是,郭靖将他送往了重阳宫,希望他能够在那里接受教化。 然而,杨过却依然我行我素,肆意妄为。一次偶然中,杨过闯入了教规明令禁止进入的后山,在那里遇见了孙婆婆,又被恍如天人的小龙女(陈玉莲 饰)收为徒弟,传授给他了古墓派绝学。渐渐的,杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊,然而,这段感情却必定要遭受非议和风雨。
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兰屿红虫为患,被咬者皮肤痕痒、发高热,甚至性命不保!岛上人迷信,不信医学,只信大头目及巫医巴达(黄宗迅)两人。年青医生何维德(张冲)学成到兰屿,一面行医,一面找寻早前到兰屿研究红虫而失踪的父亲,因而与未婚妻白丹娜(何莉莉)闹翻。何于兰屿认识纪神父(纪守常)及孤女雅兰(郑佩佩)。雅兰爱上何,惹来大头目之子西呼达(王侠)嫉妒,同时何为岛民治病,令巫医巴达信众日减,西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父,身陷险境而不自知……
大明刑部狱卒叶小天接受委托,为人送遗书回故乡,遭到不想分割家产的那人家属追杀,逃入黔东。兵部要员艾枫以新任葫县典史前往黔东,调查权贵杨应龙图谋不轨之事,被杨应龙派人杀害。葫县县令花晴风为逃避治安不利的责任,安排叶小天冒充艾典史。叶小天虽是狱卒出身,一身浑不吝的痞劲儿,他并未甘为傀儡,在典史任上,他打击豪绅恶霸,把葫县搅了个天翻地覆,更因缘际会,成为真正的葫县典史,由此开始了他的仕途之路。升任铜仁府推官后,叶小天依旧独善其身,不与尸位素餐浑浑噩噩的无为官吏为伍,为了冤死的民女,他怒斩纨绔恶棍,由此身陷绝境,却也受到了地方百姓的爱戴和贵州爱国大土司的赞赏,最终成为一方土司官。始终坚信明照天下,虽土司治下亦是王土的叶小天联合贵州爱国大土司,遏制野心勃勃的杨应龙扩张,成为朝廷的一道坚实藩篱。