故事发生在明朝年间,四海(陈锦鸿 饰)是杀人不眨眼的刽子手,和江湖郎中水如尘(谢天华 饰)结为义兄弟,两人一同踏上旅程,在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大,处处洋溢着欢乐的气氛,然而,在这轻松而又平和的表面之下,隐藏着激烈汹涌的暗流,埋葬着不为人知的秘密。 在镇上,四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命(岳华 饰)和他的女儿霍倩瑶(廖碧儿 饰)。在阴差阳错之中,四海和霍倩瑶竟然结为了夫妻。镇上接连发生了数起命案,搅得人心惶惶,四海和水如尘开始了对案件的调查,却发现镇上发生的一切,和他们两人有着千丝万缕的关联。
混迹码头的帮会成员林昔,因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中,因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落,帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中,林昔、周应群和李云飞历经生死,成为兄弟;林昔对苏楠萌生了爱情,产生了对共产主义信仰的向往。七年过后,散落于天涯的三兄弟重聚于锦州,再相见时三人地位也已天差地别,三人各怀目的,在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨,理想相悖,在情报之争与枪林弹雨中,三兄弟坦然接受各自的命运,释怀选择,相互和解,用血与肉、极致爱恨、至高理想,破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
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