北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
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蒙昊（王翔弘 饰）是一名职业摄影师，某日，他来到一座古镇之中，准备拍摄这里的风土人情。不顾村民们的劝阻，蒙昊住进了传说中闹鬼的老宅。在老宅里，蒙昊意外发现了一架老式照相机，职业的趋势之下，蒙昊拿起了相机，并给吴老太太拍了照片。自此之后，宅子里接二连三的发生灵异事件，令蒙昊终日生活在恐惧之中，之后吴老太太的暴毙而亡更证实了有些不寻常的事情正在这个宅子里发生着。蒙昊决定靠自己的力量找到事件的真相，而在女友冉洁的眼中，蒙昊却如同中了魔障一般，行为举止越来越疯狂怪异。有因才有果，在这一切乱象的背后，究竟隐藏了怎样的一段过往？
