铁牛的父亲因被迫与人动武受伤，不久后死去，临死前就交代不许铁牛再学武，要他耕田去,在一次无意中撞破了村长与寡妇的好事，被陷害赶出了村，冲公了所有家传的财产，只好流落在外，一个从没出过门的小子在外．．．一连串的故事就这样开始了.....
峨眉派传承弟子王群不甘寂寞,为获认同,瞒着师父去城里参加武术散打擂台赛,不巧卷入一起少女失踪案,意外发现凶手和自己的决赛对手有关,经历诸多成长和情感纠结。在播台上战胜对手救出恋人，说服师父重整峨眉实战精华，将峨眉功夫发扬光大的故事。
甘震一家被疤面魔君李獨殺害, 震與老僕之女美珠僥倖逃脫, 得俠士徐光元收留, 並授以武藝. 震長大後, 元又為獨所殺, 震報仇心切, 竟投獨門下, 企圖學其武功, 伺機報仇. 獨女月嬌對震一往情深, 獨欲招震為女婿, 傳授掌門之位及武功, 不料招來獨首徒秦桀忌恨. 嬌揭發震的復仇計劃, 獨與桀即佈下埋伏把震擒獲, 嬌不忍震受刑, 偷偷放走他. 震逃命時得紅衣女俠相助, 後來震被打下山崖, 為紅衣師傅所救, 學成絶技. 一年後, 震攜師傅所贈百忍劍下山復仇, 師傅囑紅衣暗中保護. 震與獨血戰, 得紅衣之助, 終手刃仇人.
