吉米（西恩•潘 Sean Penn 饰）、戴夫（蒂姆•罗宾斯 Tim Robbins 饰）和西恩（凯文•贝肯 Kevin Bacon 饰）是儿时最要好的玩伴。戴夫10岁那年的一桩事件却改变了单纯美好的童年和友谊。尚且年幼的戴夫被歹徒绑架，对他施以性虐待，这个羞辱的经历从此改变了戴夫的人生。他变得与别人越来越疏离，三人的友谊在慢慢消融。
个性强烈、坚持自我的恐怖片导演秦墨是一个认真严苛的工作狂，因为影片《三惊半夜》上映后遭遇一片骂声，导致职业生涯陷入危机。女友萧岚岚一直希望影片上映后和秦墨去巴厘岛旅行，可是秦墨却因为无人投资自己的下一部影片而忧心忡忡。 有一天，秦墨的好友兼投资人夏宇找到秦墨，承诺只要秦墨在他的别墅拍摄一部影片，就会投资他的新电影。为了寻找灵感和勘察场地，秦墨拒绝和萧岚岚一起去巴厘岛，孤身一人去了夏宇的别墅。看上去普通的别墅却发生了一连串离奇恐怖的事情......
上古之初，蜀山率众入世除魔，最终将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命弟子沈熠将其带离蜀山，因参与屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复生之机，而引魔龙觉醒，将再次与魔龙决战于北海。
