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婉容从英国回来见失散十年的孪生妹妹惠林，却得到妹妹跳楼自杀的噩耗－－还是带着两个月的身孕。婉容不相信惠 林会自杀，她连同警探陈皓一起深入调查。
庄天（元华 饰）和董兆匡（张国强 饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官 饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东（陈晓东 饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环 饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。
主角是一个摄影师，有着自己的工作，有个相爱的女朋友，在北京这个城市里平淡幸福的生活着。每天下班他都会做一手好菜，等着女朋友回来。但好景不长，有一天昊然做了一个梦，梦里自己在一片漆黑的森林里被一个黑衣人追着，怎么也逃不出去，每当闭上眼睛都会回到这个梦里，整日精神恍惚，随着剧情的深入，梦里的黑衣人走出梦境来到了昊然的眼前，昊然不敢相信眼前的事情，也不知到为什么这些会发生在他的身上。正当昊然快要崩溃的时候，昊然的好友翔子点醒了他，原来梦中的黑衣人就是昊然自己，由于自己的妒忌猜疑，使得自己的女朋友不幸遭遇车祸去世，深爱着女朋友的昊然过于自责，长期压抑自己，患上了精神疾病……
