得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员。 张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少霞）来到上海，便展开一系列动作，不知中国与西方国家国情有别，难有健全的法律体系及社会秩序：警察署长倪坤（顾宝明）和大毒枭戴济民（刘松仁）是拜把兄弟，两人一起控制着包括贩卖鸦片在内的上海所有的非法交易，见数次向张行贿无果，他们发毒誓要让张生不如死。
毛毛和爱画画的丫丫在省城经营一间小店，维持生计和学费。房租猛涨，两人为钱发愁。丫丫发现通缉令上的赏金很高。她突然发现嫌犯，情急之下举起附近花店的花瓶砸下去，结果弄错了。要负担被砸的肖志文的医药费，还得赔偿花店损失。两人雪上加霜。丫丫再次发现嫌犯，为了谨慎，她们请肖志文帮助侦察。通缉犯终于落网。姐俩得知他是因为老婆死于在...
七七事变前，邓颖超（黄薇 饰）因患病化名李知凡太太住进北平西山疗养院，与病友清华女生胡杏芬（陈莎莎 饰）结下深厚友谊。卢沟桥事变后，李太太与住院病友积极募捐，慰劳二十九军抗敌负伤将士。不久，杏芬等人远走陪都重庆，李太太则来到战时中的武汉，从事抢救难童等抗日救亡运动。两年后，杏芬与地下党负责人郝君（徐晓东 饰）在重庆见到日夜思念的李太太，方知她是周恩来（王铁成 饰）的夫人邓大姐，崇拜之情油然而生。周恩来把杏芬安排在苏联驻华使馆工作，一度对现实丧失信心的杏芬重新鼓起了生活的勇气。郝君突然与他人结婚，杏芬脆弱的神经受到致命打击......
