得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员。 张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少霞）来到上海，便展开一系列动作，不知中国与西方国家国情有别，难有健全的法律体系及社会秩序：警察署长倪坤（顾宝明）和大毒枭戴济民（刘松仁）是拜把兄弟，两人一起控制着包括贩卖鸦片在内的上海所有的非法交易，见数次向张行贿无果，他们发毒誓要让张生不如死。
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音乐家赵黎明童年生活在北京一个宁静的四合院中。他与同院的女孩苏雨是好朋友。苏雨的爷爷是一位教堂的管风琴琴师，他教小黎明学习音乐。不久苏雨被父亲接回南方，那年冬天，苏爷爷离开人世。 几年后，黎明进入音乐学院，开始了音乐生涯。苏雨长大从南方到北京上大学，与儿时伙伴重逢，她同赵黎明、朴阳发生了一段感情纠葛，最终还是选择了黎明。此时黎明创作的歌曲已在全国广为传唱，深受人们欢迎。 不久，“文革”开始了，黎明下放陕北农村，他被陕北淳朴、粗犷的风土民情所打动，积累了丰厚的音乐素材。“文革”终于结束了，黎明的音乐走向辉煌。
《远山含笑》叙述二对年轻人，郊外登山游玩，迷途于深山，发现小茅屋住一对古怪的夫妇，男的一付蛮相，女的痴呆终日不语，男的留宿他们，次日发生山洪暴发，大家合力修复冲断的木桥，两对年轻学生不仅知道男人爱情专一，还能保护得痴呆症的妻子。
