土匪的到来毁掉了春桃（刘晓庆 饰）的新婚之夜，她和丈夫李茂（曹前明 饰）失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里，是刘向高（姜文 饰）一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。 某日，春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，春桃收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃，刘向高离家出走，直到这时，春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情，在这个节骨眼上，李茂又企图上吊自杀，扑面而来的绝望笼罩着春桃。
讲述重新工作的高级干部周丰，教育抛弃妻 儿私调回京的儿子，体察民情，发扬党的优良传统的故事。
抗战时期，天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直，他的女儿银灵芝色艺双绝，是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾，张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马，患难中结为夫妻。一次演出，恶霸王五陵看上彩霞，到后台企图调戏，彩霞不从，得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害，带领戏班颠沛流离，漂泊到青岛，张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工，乐天无奈，靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班，将自己典卖给一个烟土奸商，留下一张典妻文契和一叠钞票，凄然离去。抗战胜利，苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占，他攫取了银灵芝的财物，又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏，恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱，企图强奸金香。乐天、苦三闻讯赶来，愤怒中，乐天杀了王五陵救出金香。警察追捕乐天，张义亭带着戏班再度逃出天津。在茫茫的雪地里，他们意外地与虎口逃生的彩霞相遇，众人悲喜交加，纷纷怨恨世道不平。
从看到艾丽莎（乔伊·劳伦·亚当斯 Joey Lauren Adams 饰）的第一眼起，霍登（本·阿弗莱克 Ben Affleck 饰）就知道自己在劫难逃，可接下来的消息对霍登来说无疑是一记噩耗，漂亮开朗的艾丽莎居然是一个完完全全的女同性恋者。得知了死党的遭遇，班克（杰森·李 Jason Lee 饰）为此十分打抱不平，他告诉霍登他的恋情并没有走入绝望的境地，并且表示愿意在此方面助他一臂之力。
